文章来源：半导体芯情

如果说去年的存储芯片企业是处于水深，今年上半年就是火热，冰火两重天的存储产业让人欲罢不能，又恨又爱。

据研究机构数据统计，今年开年上半年以来，存储芯片价格已较去年同期上涨约50%，存储上市公司业绩很多翻倍，这其中包括存储芯片接口龙头企业澜起科技，它上半年净利润翻了六倍，让人羡慕。

自从2023年年底的AIGC大火带动存储芯片出货量大涨，半导体存储产业逐步进入上行周期。过去一年来，围绕人工智能、算力基础设施建设的高端存储产品供不应求，市场普遍预计2024年新型AI PC和AI手机将会放量，市场对高速存储技术的需求将大幅增加。

2024年开年，终端厂已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知，三星、海力士、美光、西部数据等企业合约价上扬，业绩都好于预期。

近日，澜起科技发布公告，预计2024年半年度实现归母净利润5.83亿元~6.23亿元，同比增长612.73%~661.59%。

具体产品表现方面。澜起科技互连类芯片产品线销售收入预计为8.33亿元，环比增长19.92%，创该产品线单季度销售收入历史新高，毛利率预计为63%-64%，环比进一步提升。

澜起科技还在业绩预告中披露了三款AI高性能“运力”芯片新产品的销售进展。总体看，上半年三款产品销售均出现显著增长。

PCIe Retimer芯片方面，受益于全球AI服务器需求旺盛以及公司市场份额的提升，该芯片出货量快速增长，继2024年第一季度出货约15万颗之后，第二季度出货约30万颗。

MRCD/MDB芯片方面，受益于AI及高性能计算对更高带宽内存模组需求的推动，搭配澜起科技MRCD/MDB芯片的服务器高带宽内存模组开始在境内外主流云计算/互联网厂商规模试用，该芯片销售收入快速增长，继2024年第一季度销售收入首次超过2000万元之后，第二季度销售收入超过5000万元。

CKD芯片方面，公司已于2024年4月在业界率先试产。受益于AI PC产业趋势的推动，以及客户端新CPU平台（支持内存速率为6400MT/S）发布时间临近，相关内存模组厂商开始批量采购CKD芯片用于备货。2024年第二季度，公司的CKD芯片开始规模出货，单季度销售收入首次超过1000万元。

对于业绩暴涨的原因，澜起科技表示，今年以来，一方面，公司内存接口及模组配套芯片需求实现恢复性增长，DDR5下游渗透率提升且DDR5子代迭代持续推进，2024年上半年公司DDR5第二子代RCD芯片出货量已超过第一子代RCD芯片。

另一方面，公司部分AI“运力”芯片新产品开始规模出货，为公司贡献新的业绩增长点，以上两方面因素共同推动公司2024年上半年营业收入及净利润较上年同期大幅增长。

存储器企业看好存储行情，侧面反映存储的景气程度。存储器大厂华邦电董事长焦佑钧表示，今年第二季陆续感受到存储器销量上升，预期是数量先行，价格后面就会跟上，正向看待未来两年存储器产业将进入上升循环，2025年更是显著的上升循环年，可用“显著乐观”来形容明年市况。至于产品报价与新品进度，本季DDR3与DDR4合约价持续看涨，预估逐季上扬个位数百分比，随着价格续扬。

根据Gartner此前预测，存储芯片需求在2024年将强劲复苏，营收预估将暴增66.3%，存储行业有望迎来新一轮景气度周期。甬兴证券表示，受益于供应端推动涨价、库存逐渐回归正常、AI带动HBM、SRAM、DDR5需求上升，产业链有望探底回升。

从终端消费数据来看，存储行业下游的消费电子终端需求已经出现复苏迹象。根据中航证券的研报，今年第一季度，全球智能手机出货量为2.89亿部，同比增长7.8%，其中小米、传音等智能手机出货量显著增长；全球PC出货量为5980万台，已与疫情前水平基本持平；全球平板电脑季度出货量为3080万台，同样处于正增长状态；全球可穿戴设备季度出货量为1.31亿台，同比显著增长8.8%。

据了解，被称为全球存储产业的风向标韩国，它们上月出口增长加速，芯片出口创纪录新高，表明全球需求出现反弹。另外，一项调查显示，由于全球需求改善，新订单大幅增加，韩国6月制造业活动增速加快至26个月以来的最高水平。

在全球内存接口芯片市场，澜起科技已经与竞争对手现成三足鼎立的格局，甚至在个别细分领域具有一定领先优势。澜起科技公司的内存接口芯片面向全球市场出货，也包括国内市场。基于公司技术实力、国际标准制定的话语权、产品可靠性等因素，公司在该领域的全球市场地位保持相对领先。如今，内存涨价，澜起科技的业绩受益，未来还有增长空间，前景不错。

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